1 Mattinata (Ruggero Leoncavallo)

2 Parla più piano (Nino Rota, Gianni Boncompagni)

3 Torna a Surriento (Ernesto de Curtis, Giambattista de Curtis)

4 Musica proibita (Stanislao Gastaldon)

5 Ti voglio tanto bene (Ernesto de Curtis, Domenico Furnò)

6 Fenesta ca lucive (Guillaume Louis Cottrau)

7 Rondine al nido (Vincenzo de Crescenzo, Luigi Sica)

8 Il canto (Romano Musumarra, Luca Barbarossa)

9 Catari', Catari' (Core ’ngrato) (Salvatore Cardillo, Riccardo Cordiferro)

10 Caruso (Lucio Dalla)

11 Passione (Ernesto Tagliaferri, Nicola Valente, Libero Bovio)

12 Voglio vivere così (Giovanni d’Anzi, Tito Manlio)